M&A


기업 인수합병 자문

내가 평생 키운 회사, 계약서 한 번 써보지 않은
사람에게 맡기시겠습니까?


20건 이상 M&A를 성공시킨 사모펀드 출신
전문가가 끝까지 책임집니다

믿을 만한 파트너인지 확인 해보세요

대표님도 이런 고민을

가지고 계신가요?

제 기업의 가치가 얼마인지 궁금합니다


회사의 가치, 이제는 제대로 아셔야합니다


적정 가치를 명확히 알아야 합리적인 가격에

거래를 완료하실 수 있습니다


적정 가치를 알기 위해 다수의 평가 경험이 있는

전문 평가팀이 함께 합니다

가치를 알아봐 주는
매수자를 찾기가 어렵네요


물건의 가치가 모두에게 동일하지 않듯

기업의 가치도 모두에게 동일하지 않습니다


더 이상 회사 가치를 알아주지 못하는 곳과

거래하지 마세요


10년 이상 M&A/재무자문 업무를 통해 투자자

네트워크가 형성되어있습니다

이를 통해 최적의 매수자를 찾아드립니다

거래 계약 전,
고려해야 할 이슈는 없을까요?


잘못된 계약서 한 장은 법적 소송으로

이어질 수 있습니다


자문 뿐 아니라 실제 M&A 경험이 많은 전문가를

찾아야 하는 이유입니다


사모펀드 투자 경력을 바탕으로 법적 리스크를

최소화하여 계약을 도와드립니다

M&A


기업 인수합병 자문


내가 평생 키운 회사, 계약서 한 번 써보지 않은 사람에게 맡기시겠습니까?
20건 이상 M&A를 성공시킨 사모펀드 출신 전문가가 끝까지 책임집니다

믿을 만한 파트너인지 확인 해보세요

대표님도 이런 고민을 가지고 계신가요?

제 기업의 가치가 얼마인지 궁금합니다



회사의 가치, 이제는 제대로 아셔야합니다


적정 가치를 명확히 알아야 합리적인 가격에 거래를 완료하실 수 있습니다


적정 가치를 알기 위해 다수의 평가 경험이 있는 전문 평가팀이 함께 합니다

가치를 알아봐 주는 매수자를 찾기가 어렵네요



물건의 가치가 모두에게 동일하지 않듯 기업의 가치도 모두에게 동일하지 않습니다

더 이상 회사 가치를 알아주지 못하는 곳과 거래하지 마세요



10년 이상 M&A/재무자문 업무를 통해 투자자 네트워크가 형성되어있습니다

이를 통해 최적의 매수자를 찾아드립니다

거래 계약 전, 고려해야 할 이슈는 없을까요?



잘못된 계약서 한 장은 법적 소송으로 이어질 수 있습니다


자문 뿐 아니라 실제 M&A 경험이 많은 전문가를 찾아야 하는 이유입니다


사모펀드 투자 경력을 바탕으로 법적 리스크를 최소화하여 계약을 도와드립니다

긴 말 필요 없이,
이력으로 확인해 보세요
서비스 소개


협상부터 계약까지

모든 과정을 책임집니다

01 가격/조건 협상 자문


M&A 거래에서 가장 중요한 부분 중 하나인
가격과 조건을 자문해드리는 서비스입니다


전문적인 노하우와 경험을 바탕으로
최적의 조건을 제공합니다
02 재무 실사


기업의 재무상태를 정확하게 파악하고, 거래 전략
수립에 중요한 정보를 제공하는 서비스입니다


전문적인 노하우와 경험을 바탕으로
정확하고 체계적인 재무 실사를 진행합니다
03 세무실사


세무적인 측면에서의 위험을 사전에 파악하고
대처하기 위해서는 전문적인 세무 지식과
경험이 필요합니다


세무 실사 서비스에서는 M&A 거래에 따른
세무적 위험을 파악하고, 이를 최소화하기 위한
전략을 제공합니다
04 기업가치평가(VALUATION)


M&A 거래에서 핵심적인 역할을 하는
기업가치평가는, 기업의 가치를 정확하게 산정하여
적정 거래 가격을 결정하는데 중요한 역할을 합니다


전문적인 평가 능력과 경험을 바탕으로,
정확하고 중립적인 기업가치를 평가하고
최적의 결과를 제공합니다
저희에게 맡기지 않으셔도 괜찮습니다

단, 이런 특징이 있는 곳을 찾으면 좋겠습니다


진평이 M&A에 자신 있는 이유이기도 합니다

/ 01

기업가치평가부터 M&A까지

성공 경험이 많은 전문팀이 있습니다


한 분야에 경험이 많아야 여러가지
이슈에 대응할 수 있습니다


진평은 한 명의 전문가가 여러 업무를 수행하는
로컬회계법인과 달리 대형회계법인과 같이
서비스 분야별 팀으로 구성되어 있습니다


따라서 실사부터 기업가치평가 그리고
세무를 고려한 계약서 검토까지 모든 과정을
체계적으로 도와드릴 수 있습니다

/ 02

15년 이상의 업력을 통해 IB, VC, PE 등

폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다


아무리 기업의 가치가 높아도, 이를 알아주
 매수자가 없다면 거래를 완료하기 쉽지 않습니다


진평은 대형회계법인과 사모펀드에서 IPO
상장 준비 및 M&A의 전문 경력을 가지고 있습니다


많은 업력과 신뢰로 쌓은 네트워크를
모두 활용해 최적의 매수자를 찾아드립니다

/ 03

재무 자문뿐 아니라

Deal 클로징 경험이 풍부합니다


M&A 자문은 회사의 재무 상태 및 기업가치평가 등
재무 자문뿐만 아니라, 계약서 검토까지 Deal을
클로징하는 것이 중요합니다


회사 상황과 Deal 구조에 따라 법률적인 검토가
되지 않는다면, 계약 이후 법적 고소가
발생하는 경우가 많습니다


재무 실사 경험만 있는 경우에는
계약서까지 검토한 경험이 부족합니다


진평은 사모펀드 투자 경력을 바탕으로
법적 리스크를 최소화하는 계약까지 Deal을
클로징 합니다
서비스 소개


협상부터 계약까지 모든 과정을 책임집니다

01 가격/조건 협상 자문


M&A 거래에서 가장 중요한 부분 중 하나인 가격과 조건을
자문해드리는 서비스입니다
전문적인 노하우와 경험을 바탕으로 최적의 조건을 제공합니다
02 재무 실사


기업의 재무상태를 정확하게 파악하고,
거래 전략 수립에 중요한 정보를 제공하는 서비스입니다


전문적인 노하우와 경험을 바탕으로 정확하고 체계적인
재무 실사를 진행합니다
03 세무실사


세무적인 측면에서의 위험을 사전에 파악하고
대처하기 위해서는 전문적인 세무 지식과 경험이 필요합니다


세무 실사 서비스에서는 M&A 거래에 따른 세무적 위험을 파악하고,
이를 최소화하기 위한 전략을 제공합니다
04 기업가치평가(VALUATION)


M&A 거래에서 핵심적인 역할을 하는 기업가치평가는, 기업의 가치를
정확하게 산정하여 적정 거래 가격을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다


전문적인 평가 능력과 경험을 바탕으로,
정확하고 중립적인 기업가치를 평가하고 최적의 결과를 제공합니다

저희에게 맡기지 않아도 괜찮습니다

단, 이런 특징이 있어야 문제 없이 성공적인 거래가 가능합니다


진평이 M&A에 자신 있는 이유이기도 합니다

/ 01

기업가치평가부터 M&A까지 성공 경험이 많은 전문팀이 있습니다


한 분야에 경험이 많아야 여러가지 이슈에 대응할 수 있습니다
진평은 한 명의 전문가가 여러 업무를 수행하는 로컬회계법인과 달리 대형회계법인과 같이 서비스 분야별 팀으로 구성되어 있습니다
따라서 실사부터 기업가치평가 그리고 세무를 고려한 계약서 검토까지 모든 과정을 체계적으로 도와드릴 수 있습니다

/ 02

15년 이상의 업력을 통해 IB, VC, PE 등 폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다


아무리 기업의 가치가 높아도, 이를 알아주는 매수자가 없다면 거래를 완료하기 쉽지 않습니다
진평은 Big4회계법인과 사모펀드에서 IPO 상장 준비 및 M&A의 전문 경력을 가지고 있습니다
많은 업력과 신뢰로 쌓은 네트워크를 모두 활용해 최적의 매수자를 찾아드립니다

/ 03

재무 자문뿐 아니라 Deal 클로징 경험이 풍부합니다


M&A 자문은 회사의 재무 상태 및 기업가치평가 등 재무 자문뿐만 아니라, 계약서 검토까지 Deal을 클로징하는 것이 중요합니다
회사 상황과 Deal 구조에 따라 법률적인 검토가 되지 않는다면, 계약 이후 법적 고소가 발생하는 경우가 많습니다
재무 실사 경험만 있는 경우에는 계약서까지 검토한 경험이 부족합니다
진평은 사모펀드 투자 경력을 바탕으로 법적 리스크를 최소화하는 계약까지 Deal을 클로징 합니다

FAQ


고객사의 시간을 아껴드리기 위해, 준비했습니다


A. 아래 5가지 요소가 중요합니다

  • 매수 포인트가 있는 기업(가격, 미래 사업성 등)
  • 매수 매도자가 있는 네트워크를 보유하고 있는 주관사
  • 합리적인 매각 및 인수 사유
  • 가격(Valuation)과 타이밍
  • 법적 리스크를 검토한 계약서



A. 아래 절차를 통해 업무가 진행됩니다


1. 전문 상담 및 고객사 미팅

2. 제안서/계약서 전달

3. 회사 실사/가치 평가

4. 가격 및 계약 조건 협상

5. 업무 완료



A. 대략 3~6개월 이상 소요됩니다.


기업의 규모가 클수록 소요 기간이 길어질 가능성이 높습니다.

성공적인 거래를 위해 많은 요소를 꼼꼼하게 고려하는 것이 보다 중요합니다.



A. 기업에 맞는 방법론을 적용하기 위해 상담이 먼저 진행됩니다.


이후 기업에 대한 실사 및 분석을 기초로 유사 거래 사례를 검토하고, 사전에 협의된 방식으로 평가를 진행합니다.



A. 네 가능합니다.


문의를 주시면, M&A 준비를 위해 신경써야할 부분을 안내드리겠습니다.

중장기적 계획이 있다면, 성공적인 거래를 준비할 수 있습니다.

기업의 정보를 상세히 알려주시면, 다양한 고려 사항을 빠르게 전달할 수 있습니다.


진행 절차

진행 절차

서두를 이유 없습니다
충분히 둘러보신 후 문의주세요


믿고 맡길 수 있는 파트너를 찾는 것이
비용과 시간을 아낄 수 있는 최선의 선택 입니다

서울 영등포구 양산로 91 리드원센터 1311호

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대표자: 김용환|이메일: jpac22@jpac.kr

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